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大机构的理财顾问可以请同事和经理帮忙介绍搭档.
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像saunderson house这样的财务顾问公司正日益涌现,他们正紧跟老牌私人银行的步伐,面向富裕客户推出了完全免除佣金的理财模式,以管理费取而代之。
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有些夫妇尤其是大龄的夫妇,至少在最初的时候更倾向于保持各自独立的资金账户,这种做法当然是可以理解的,但很多财务顾问的建议是,最好是能设一个联名账户,通过它支付应当共同承担的费用。
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商业银行唯有加快业务创新步伐,提供高质量的项目融资、财务顾问、重组并购等高端金融服务,才能真正地参与到优质客户的竞争中去。
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然而,越来越多的理财顾问提出,投资者还应在自己的投资组合中拨出一块,直接投资于大宗商品。
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However, financial advisers often hesitate before recommending reverse mortgages.
但是, 金融顾问在向客户推荐反向抵押贷款前却总是举棋不定.
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一些财务顾问公司,甚至包括一些私人银行,其收入来自所售投资产品的佣金(至少部分收入来自于此)。
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销售队伍的结构重新调整,以更好地满足客户的需要。开辟了新的通讯渠道,通过电话销售和独立金融顾问发展业务。
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独立财务顾问公司也将目标瞄准了这些富人,它们占据着理财市场上最大的份额,高达33%。
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Independent financial advisers who work outside the big brokerage firms tend to be more pessimistic.
在大经纪公司以外工作的独立财务顾问就显得更加悲观.
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根据牛津大学去年发表的研究显示,贷款人员、接待员、律师、销售员、司机、警卫、快餐厨师、调酒师和财务顾问,这些工作都有至少50%的几率被自动化。
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